AUTOMATION

Cómo crear un crm con airtable e integromat. Primera parte

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¿Qué vas a descubrir?

Introducción:

Un CRM (Customer Relationship Manager) es una plataforma que te ayuda a gestionar la relación con los clientes pero no solo en la parte de la venta que es el uso más común sino en la parte de marketing, atención al cliente, procesos tras la venta...así que si tienes clientes y posibles clientes tienes que tener un CRM. Sin esto, estás perdido.

En este vídeo os vamos a explicar cómo crear un CRM básico pero bastante potente

A destacar:

Utilizaremos 3 herramientas: con Typeform crearemos el formulario de registro, con Airtable la base de datos inteligente y gracias a Integromat automatizaremos todas las acciones

  • Por qué crear dos bases de datos en Airtable: una para los leads y una para los clientes
  • Tips para configurar las bases de datos y con foco en los “estados” que es clave para después hacer todas las acciones
  • Cómo implementar y conectar la entrada de leads desde Typeform y nuestra base de datos de leads en Airtable
  • Cómo automatizar paso a paso los datos entre nuestro formulario de registro y nuestra base de datos. Y como hacerlo para que se nos graben como usuarios nuevos, esto es importante.
  • Cómo automatizar los emails de seguimiento de los usuarios dependiendo de su estado y cómo hacer que la herramienta nos los pase de estados automáticamente

¿Para qué nos puede servir?

Puede parecer que un excel es suficiente para llevar el control de las ventas y clientes pero una vez entras en el mundo de los CRMs y te das cuenta de la potencia que tienen, vas a entender lo necesario que es implementarlo en tu empresa

Podrás llevar el control de los leads que entran, en qué punto está cada uno, quien hace más ventas, quién tiene mejor porcentaje de conversión, enviar emails automáticamente para hacer seguimiento, quién pasa a ser cliente...